AenaAena ha completado la colocación de un bono a 10 años por 500 millones de euros, con un cupón anual del 3,5% y una rentabilidad del 3,6%, en el marco de su Programa Euro Medium Term Note (EMTN).
La operación ha despertado un interés notable en los mercados, alcanzando una sobresuscripción de 4,2 veces, frente a una demanda inicial de 4.000 millones de euros.
El objetivo principal de esta emisión consiste en diversificar las fuentes de financiación y en establecer una plataforma de capital que respalde las inversiones previstas para el próximo periodo regulatorio, conocido como DORA III.
Según Aena, el fuerte respaldo de los inversores refleja la confianza en su modelo empresarial, en su solidez financiera y en la estrategia a largo plazo del operador aeroportuario.
La nota de prensa destaca que más de 130 inversores institucionales participaron en el libro de órdenes, lo que subraya la amplia base de apoyo internacional a la compañía.
Aena también ha señalado que su deuda se mantiene como la de menor margen en el mercado euro de renta fija, consolidando su posición como referente en el sector.
La proyección de Aena
Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de Aena, valoró la operación como “un resultado excelente” y enfatizó que la emisión tendrá un impacto positivo en la economía y en los ciudadanos de todos los países donde Aena opera.
Además, afirmó que “esta nueva emisión demuestra la confianza de los inversores en la solidez empresarial de Aena, su admirable modelo de red, su solvencia y su estrategia a largo plazo”.