La operación de Anthropic podría convertirse en la mayor OPV de la historia si la compañía logra captar cerca de 100.000 millones de dólares y alcanza una valoración próxima a los dos billones.
La cifra superaría los 86.000 millones levantados por SpaceX en junio, según adelantó Cinco Días.
La creadora de Claude avanza así hacia Wall Street con el objetivo de adelantarse a OpenAI, que también prepara su propia salida a Bolsa. Según Financial Times, Morgan Stanley sería el principal candidato para liderar la operación, mientras Goldman Sachs actuaría como agente estabilizador.
JP Morgan, Citigroup y Barclays también asumirían papeles destacados, después de haber participado en la financiación mediante deuda de Anthropic. En paralelo, la compañía ultima la ampliación de su línea de crédito rotatoria hasta 15.000 millones de dólares.
¿Cuál es el plan de Anthropic?
El proceso involucra a buena parte de la gran banca internacional. Morgan Stanley lidera la ampliación, en la que también participan Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Barclays, Wells Fargo, Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada y UBS.
El movimiento llega mientras Anthropic acelera su expansión. En los últimos 11 meses, la compañía ha firmado contratos de capacidad de cómputo por 517.000 millones de dólares, incluidos acuerdos con Amazon y Google superiores a 300.000 millones.
La empresa captó 65.000 millones en su última ronda, con una valoración de 965.000 millones, por encima de OpenAI. Además, sus ingresos anualizados alcanzaron 65.000 millones de dólares a finales de julio, siete veces más que un año antes.
La eventual OPV pondrá a prueba el apetito inversor por el negocio de la inteligencia artificial.
