AntolinAntolin ha acordado la refinanciación de su deuda con Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter, en una operación que incluye la ampliación de los vencimientos y la incorporación de una nueva línea de financiación de circulante de hasta 220 millones de euros.
La compañía busca reforzar su flexibilidad financiera en un “sector marcadamente cíclico”, en el que opera como especialista en soluciones tecnológicas para el interior de vehículos, con el objetivo de ejecutar su plan estratégico y aprovechar oportunidades de mercado.
El acuerdo contempla la extensión de los vencimientos de la deuda hasta 2030 o incluso más adelante, en función de los instrumentos, además de la creación de una línea de circulante a largo plazo destinada a reforzar la capacidad operativa del grupo en sus distintas regiones.
La operación se articulará mediante un plan de reestructuración bajo la normativa española, un mecanismo que, según la compañía, garantiza igualdad de trato entre acreedores y aporta seguridad jurídica al proceso. Antolin mantiene además conversaciones con otros acreedores para sumar adhesiones.
¿Cuál es la estrategia de Antolin?
“Esta operación nos permite mirar al futuro con mayor confianza”, ha señalado la presidenta ejecutiva, Emma Antolín, quien ha subrayado que el acuerdo refuerza la base del proyecto empresarial global, innovador y sostenible a largo plazo.
La compañía ha indicado que la actividad ordinaria continuará con normalidad en todas sus áreas geográficas.
El objetivo es sostener el desarrollo del negocio mientras se ordena la estructura financiera para el próximo ciclo de crecimiento.
¿Qué acordó Antolin?
Dentro del acuerdo, los acreedores podrán optar por extender el vencimiento de su deuda hasta 2035, con un tipo de interés del 6,97%, o acogerse a otras alternativas de refinanciación según las condiciones pactadas.
Asimismo, se incluye la posibilidad de canje de bonos por nuevos instrumentos financieros con distintas condiciones de valor nominal, vencimiento e intereses, diseñados para facilitar la sostenibilidad del pasivo.
“El acuerdo nos proporcionará la flexibilidad financiera necesaria para ejecutar nuestra estrategia”, ha afirmado la consejera delegada, Cristina Blanco, destacando el fortalecimiento operativo que permitirá el proceso.
Con esta operación, Antolin busca consolidar su estructura financiera y reforzar su posición competitiva en un entorno industrial condicionado por la volatilidad del sector del automóvil.