Bayer refuerza su estructura financiera con un acuerdo de 3.000 millones de euros junto a Apollo, una operación que permitirá a la farmacéutica alemana mantener el control de un negocio estratégico mientras obtiene mayor flexibilidad para afrontar sus necesidades de liquidez.
El acuerdo contempla que la gestora estadounidense adquiera una participación minoritaria en una nueva entidad que gestionará el negocio de anticonceptivos reversibles de larga duración de Bayer.
No obstante, la compañía conservará la mayoría del capital y el control operativo, por lo que la transacción no modificará su estrategia ni sus actividades comerciales.
La operación, cuyo cierre está previsto para el tercer trimestre de este año, permanece sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.
¿Cuál es la apuesta de Bayer?
La directora financiera de Bayer, Judith Hartmann, aseguró que «esta transacción representa una solución de financiación estratégica que fortalece nuestra estructura de capital a la vez que preserva el control operativo total sobre este negocio farmacéutico clave».
Además, añadió que el acuerdo «mejora nuestra flexibilidad financiera a medida que gestionamos las mayores necesidades de liquidez este año relacionadas con los vencimientos de bonos y los procedimientos judiciales, al tiempo que continuamos ejecutando nuestras prioridades a largo plazo».
Desde Apollo, el socio Jamshid Ehsani destacó la relevancia de la inversión al afirmar que «nos enorgullece invertir en el negocio de Bayer, líder mundial en ciencias de la vida y una emblemática empresa alemana».
Asimismo, señaló que la operación refleja el objetivo de su plataforma High Grade Capital Solutions de aportar «capital amplio, flexible y a medida», permitiendo a Bayer reforzar su balance «manteniendo el control operativo total sobre un negocio clave».
