GettyImagenLas entidades CaixaBank, Banco Sabadell y la aseguradora Mapfre han anunciado este lunes su intención de acudir a los mercados de deuda para colocar diversos instrumentos financieros, con plazos que oscilan entre los seis y los 11 años, en una operación que refleja la actividad creciente de financiación corporativa en España.
En detalle, CaixaBank ha presentado a los inversores un bono senior no preferente con vencimiento a 11 años, que incluye una opción de amortización anticipada tras la primera década. La emisión parte con un precio de 140 puntos básicos sobre el ‘mid swap’. Entre las entidades colocadoras de esta operación destacan Citi, Société Générale, UBS y Unicredit, además del propio banco emisor, que busca optimizar su estructura de capital a largo plazo y reforzar su liquidez.
Sabadell lanza una emisión de 500 millones
Por su parte, Banco Sabadell ha lanzado al mercado una emisión de 500 millones de euros con vencimiento a 7 años, que parte con un precio de 38 puntos básicos sobre el ‘mid swap’. Los colocadores en esta operación incluyen Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander y Unicredit, ofreciendo a los inversores una oportunidad de participar en un instrumento con un perfil de riesgo y rentabilidad alineado con las condiciones actuales del mercado.
Finalmente, Mapfre ha iniciado un roadshow con inversores para colocar dos emisiones por un importe total de 1.000 millones de euros. La aseguradora pretende emitir 500 millones en un bono a seis años y otros 500 millones con vencimiento a 10 años. La coordinación global de la operación está a cargo de Citi, mientras que los colocadores son Barclays, BBVA, Citi y Crédit Agricole, en un movimiento que refuerza la posición de Mapfre en los mercados de capitales y diversifica sus fuentes de financiación.
Con estas operaciones, las tres entidades buscan aprovechar las condiciones de mercado para optimizar su perfil financiero, diversificar plazos y mantener una presencia activa y estratégica en los mercados de deuda, asegurando acceso a financiación a medio y largo plazo en un entorno económico cada vez más competitivo y exigente.