Caser Asesores Financieros continúa ampliando su presencia territorial con la incorporación de SR Financial a su red de agentes financieros. La firma, especializada en asesoramiento financiero, desarrollará su actividad desde Bilbao y permitirá a la entidad reforzar su posición en el País Vasco.
Al frente del nuevo agente se encuentra Unai Sánchez Roson, un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector. Su incorporación encaja en el modelo de crecimiento de Caser, basado en sumar perfiles con conocimiento de sus mercados locales y capacidad para establecer relaciones duraderas con los clientes.
La operación permitirá a la entidad acercar sus servicios a particulares y grandes patrimonios de la zona. También refuerza su apuesta por un asesoramiento personalizado en el que el agente mantiene el contacto directo con el cliente y le acompaña en sus decisiones financieras.
Más de dos décadas de experiencia
Unai Sánchez Roson cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria financiera. Durante este tiempo ha ocupado diferentes posiciones relacionadas con la dirección, el desarrollo de negocio y la gestión de clientes.
Esta combinación de responsabilidades le ha permitido adquirir una visión amplia de la actividad y conocer las necesidades financieras y patrimoniales de perfiles muy distintos. Su experiencia incluye tanto la gestión comercial como el asesoramiento a clientes con patrimonios elevados.
En los últimos años, Sánchez Roson ha desarrollado su carrera profesional en Banco Santander. Anteriormente trabajó en Banco Popular como gestor de grandes patrimonios, una etapa en la que profundizó en la planificación financiera y en la atención a clientes con necesidades de inversión más complejas.
Su trayectoria en ambas entidades ha marcado una forma de trabajo centrada en conocer la situación del cliente antes de plantear cualquier solución. La confianza, el trato cercano y la continuidad de la relación constituyen los principales ejes de su modelo de asesoramiento.
Una apuesta por el conocimiento local
La llegada de SR Financial refuerza la estrategia territorial de Caser. La entidad considera que el conocimiento del mercado local es un elemento importante para ofrecer un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente.
Aunque los productos financieros puedan distribuirse a escala nacional, las relaciones personales continúan teniendo un peso relevante. Los agentes que trabajan directamente en una ciudad o comunidad conocen mejor su tejido empresarial, las características de sus inversores y la forma en que toman sus decisiones patrimoniales.
En el caso de Bilbao, Caser suma un profesional con una larga trayectoria en el sector bancario y experiencia previa con grandes patrimonios. Esta combinación permitirá a la firma ganar presencia en el País Vasco sin perder el carácter próximo de su modelo.
El objetivo no se limita a captar nuevos clientes. La entidad busca construir relaciones estables y acompañar a cada persona durante las diferentes etapas de su planificación financiera.
Una red de 61 agentes
Con la entrada de SR Financial, Caser Asesores Financieros avanza en su estrategia de expansión mediante agentes especializados. Actualmente, la entidad cuenta con 61 agentes financieros repartidos por España.
La red gestiona un volumen de negocio cercano a los 1.000 millones de euros y presta servicio a más de 4.000 clientes. Estas cifras muestran el peso alcanzado por un modelo en el que los profesionales mantienen su proximidad al mercado, pero cuentan con el respaldo y los recursos de una entidad de mayor tamaño.
Caser quiere continuar sumando agentes que compartan sus principios de confianza, especialización y acompañamiento. La experiencia previa en el sector y la capacidad para ofrecer una atención personalizada son dos de los criterios que marcan esta política de crecimiento.
