CirsaEl grupo de juego y ocio Cirsa ha anunciado la fijación del precio de su nueva emisión de bonos sénior garantizados por un importe total de 1.000 millones de euros, con el objetivo de reforzar su estructura financiera y avanzar en los objetivos marcados en su plan estratégico tras su reciente salida a Bolsa.
Según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se divide en dos tramos:
575 millones de euros en bonos sénior a tipo fijo, con un cupón del 4,875% y vencimiento en 2031.
425 millones de euros en bonos sénior a tipo variable, con vencimiento en 2032, cuyos intereses se devengarán al Euribor a tres meses más 300 puntos básicos, revisados trimestralmente.
La emisión, sobresuscrita más de dos veces, se ha realizado a través de su filial Cirsa Finance International y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, con una liquidación prevista para el 28 de octubre de 2025.
Amortización de bonos y destino de los fondos
Los fondos captados se destinarán, junto con la tesorería disponible, a amortizar los bonos sénior garantizados con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027, así como a cubrir la prima de amortización y los intereses pendientes de pago hasta el 10 de noviembre de 2025.
Además, Cirsa utilizará parte del capital para amortizar otro paquete de bonos sénior al 4,500% con vencimiento en 2027, y para sufragar las comisiones y gastos asociados a la operación. El importe necesario para la amortización de los bonos con mayor cupón se depositará en una cuenta bancaria segregada hasta la fecha efectiva de pago.
Refuerzo del plan estratégico
En su comunicado, Cirsa destacó que esta emisión, con vencimientos más allá de 2030, permite “reforzar la estructura financiera de la compañía” y “cumplir con los objetivos del plan estratégico”, que incluye compromisos de retribución al accionista tras su debut bursátil el pasado 9 de julio.
La compañía subrayó que esta es su primera emisión de bonos de 2025, y recordó que cuenta con una calificación crediticia de BB- por parte de S&P y B1 por Moody’s, lo que refleja una solidez creciente en su perfil financiero.
Con esta operación, Cirsa da un paso clave para optimizar su estructura de deuda, reducir costes financieros y consolidar su posición como referente internacional en el sector del entretenimiento y el juego responsable.