CriteriaCaixa ha completado con éxito la colocación privada de 18.623.226 acciones ordinarias existentes de Cellnex, que representan aproximadamente el 2,636% del capital de la compañía. La operación, realizada a un precio de 32,91 euros por acción, supone un descuento del 2% respecto al cierre del lunes y ha permitido a Criteria Caixa ingresar un total de 612,89 millones de euros.
Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la venta fue llevada a cabo por JP Morgan como Coordinador Global Único y Bookrunner a través de un proceso acelerado de prospección de demanda (accelerated book-building) dirigido exclusivamente a inversores cualificados.
Situación actual de CriteriaCaixa en Cellnex
Antes de esta venta, CriteriaCaixa poseía un 3,028% del capital social de Cellnex. Tras la transacción, su participación se reduce significativamente, quedando únicamente con las acciones necesarias para cumplir con las potenciales obligaciones de canje derivadas de los Bonos Senior No Garantizados canjeables en acciones de Cellnex, emitidos por CriteriaCaixa y con vencimiento el 22 de junio de 2025.
Además, en relación con esta colocación, CriteriaCaixa se ha comprometido con JP Morgan a mantener un lock-up sobre su participación restante en Cellnex durante un periodo de 180 días, con ciertas excepciones, en particular relacionadas con el ejercicio por los titulares de los Bonos Canjeables de sus derechos de canje sobre las acciones correspondientes.
Detalles de la operación
El precio de venta de 32,91 euros por acción fue determinado al final de la colocación y supone un descuento del 2% respecto al cierre del lunes su portafolio y mantener una flexibilidad financiera significativa.
Repercusiones en el mercado
La colocación de acciones de Cellnex por parte de CriteriaCaixa ha sido vista como una maniobra estratégica para optimizar su cartera de inversiones y reforzar su posición financiera. La operación, ejecutada a través de un accelerated book-building, subraya la confianza de los inversores cualificados en el potencial a largo plazo de Cellnex, pese al descuento aplicado en la transacción.
El brazo inversor de la Fundación La Caixa ha enfatizado que los términos definitivos de la colocación, incluyendo el precio de venta de las acciones ofertadas, se determinaron al finalizar la operación y se comunicaron al mercado mediante la remisión de la oportuna comunicación de información privilegiada.
Perspectivas futuras
Con esta colocación, CriteriaCaixa sigue demostrando su capacidad para gestionar activamente su cartera de inversiones y liberar recursos que pueden ser destinados a otras oportunidades estratégicas o a fortalecer su posición en otros activos clave. La reducción de su participación en Cellnex también podría verse como una táctica para diversificar riesgos y consolidar su estrategia de inversión a largo plazo.
En conclusión, la exitosa colocación de acciones de Cellnex por parte de CriteriaCaixa refuerza su estrategia de inversión y subraya la confianza del mercado en el futuro de la compañía de telecomunicaciones, mientras permite a la entidad inversora optimizar su portafolio y mantener una flexibilidad financiera significativa.
