El próximo 29 de julio, Deutsche Bank ejecutará la amortización anticipada total de una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros, una operación que pondrá fin por completo a esta serie de deuda respaldada por activos hipotecarios.
La emisión, denominada ‘Emisión de Cédulas Hipotecarias marzo 2022 – Serie 1’, fue lanzada por un importe de 1.000 millones de euros mediante la colocación de 10.000 valores con un nominal de 100.000 euros cada uno, que cotizan en el mercado de renta fija AIAF.
La entidad ha explicado que la amortización se realizará conforme a las condiciones finales de la emisión y al folleto de base.
La operación afectará a la totalidad de los títulos que Deutsche Bank mantiene en autocartera, lo que supondrá la cancelación íntegra de la emisión.
¿Qué sigue para Deutsche Bank?
Una vez ejecutada la operación, el saldo vivo quedará reducido a cero, al igual que el número de valores en circulación.
Con ello, la entidad cerrará definitivamente esta emisión de cédulas hipotecarias puesta en el mercado en marzo de 2022.
Asimismo, Deutsche Bank abonará a los tenedores de los títulos el 100% de su valor nominal, además del cupón corrido correspondiente, siguiendo los términos establecidos en la documentación de la emisión.
Las cédulas hipotecarias constituyen una de las principales herramientas de financiación a largo plazo de las entidades financieras, ya que están respaldadas por la cartera de préstamos hipotecarios de los bancos.
Este tipo de instrumentos permite captar recursos en los mercados con el respaldo de activos inmobiliarios, consolidándose como una de las fórmulas más utilizadas por el sector bancario para diversificar sus fuentes de financiación y gestionar su estructura de pasivos.
