Lukas Asset Management, el family office de los herederos de Theo Albrecht, fundador de Aldi, negocia en exclusiva la compra de alrededor de un 20% de Salto Systems, según adelantó Expansión.
La operación valora el 100% de la compañía en más de 1.500 millones de euros.
El fondo ha sido seleccionado en un proceso competitivo en el que participaban varios interesados, entre ellos Corporación Financiera Alba y Temasek.
La idea responde a la intención de un grupo de accionistas de desinvertir tras el fuerte crecimiento de la empresa.
Estos accionistas incluyen Alantra, Peninsula Capital, Florac y Sofina, que entraron en Salto en la ampliación de capital de 2020, ligada a la compra de Gantner Electronics.
Desde entonces, la valoración del grupo se habría más que duplicado.
En torno al 60% del capital sigue en manos de los fundadores y el equipo directivo, que mantienen el control de la gestión y buscan un inversor financiero con perfil pasivo.
El rol de Salto Systems
La compañía, especializada en cerraduras electrónicas y sistemas de control de acceso, registra un ebitda de unos 95 millones de euros.
Salto estudia además operaciones internas para reducir el peso de los minoritarios hasta cerca del 20%, incluida la posible utilización de autocartera.
El proceso está liderado por el presidente de la compañía, José Antonio Itarte, sin banco de inversión.
De cerrarse el acuerdo, sería la segunda inversión de Lukas AM en España, tras su participación en la farmacéutica Esteve, donde controla un 26%.
