Bankinter ha vuelto al mercado de deuda sostenible con una nueva emisión que consolida el apetito inversor por este tipo de instrumentos.
La entidad ha colocado este martes bonos verdes sénior no preferentes por 750 millones de euros a ocho años, con opción de amortización anticipada en el séptimo ejercicio.
Se trata de la segunda operación de estas características realizada por el banco, que ha vuelto a dirigirse a inversores institucionales en una emisión centrada en financiación sostenible.
El movimiento refuerza la estrategia de la entidad en la captación de recursos vinculados a criterios medioambientales.
La demanda ha superado ampliamente la oferta. En total, las órdenes recibidas han alcanzado los 2.400 millones de euros, más de tres veces el volumen finalmente colocado.
La entidad destaca que este nivel de sobresuscripción refleja el fuerte interés del mercado por activos con etiqueta verde.
La operación se lanzó con un diferencial inicial situado entre 125 y 130 puntos básicos sobre el midswap, pero finalmente se cerró en 95 puntos básicos, lo que indica una mejora relevante en las condiciones de financiación a medida que avanzó el proceso de colocación.
En total, han participado más de 110 inversores institucionales, en su mayoría internacionales, que han representado alrededor del 95% de la demanda final.
El balance de Bankinter
La operación ha contado con una amplia base inversora, lo que ha contribuido a la solidez del resultado.
Los bonos pagarán un cupón anual cada 2 de junio, según ha detallado la entidad, que preside Gloria Ortiz.
La estructura del instrumento refuerza su encaje dentro del mercado de renta fija sostenible de largo plazo.
En cuanto al destino de los fondos, Bankinter ha señalado que se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos vinculados a energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible, economía circular y activos inmobiliarios con certificación verde, entre otros.
La operación ha contado con un sindicato de bancos colocadores formado por Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Natixis, además de la propia entidad emisora. Banco Sabadell y Helaba han participado como co-directores de la emisión.
