La nueva emisión de bono verde sénior preferente de BBVA sale este martes al mercado en euros y con vencimiento en septiembre de 2033, dentro del plan de financiación diseñado por la entidad para 2026.
El banco ha fijado un precio inicial de “mid swap” más 100 puntos básicos, mientras que BBVA, Danske, ING, Natixis y UBS participan como entidades colocadoras de la operación.
Se trata del segundo bono verde que BBVA lanza este año y, al mismo tiempo, de la séptima operación de deuda realizada por la entidad durante 2026. La nueva colocación amplía así la actividad del banco en los mercados de financiación.
¿Cuál es el plan de BBVA?
El ejercicio arrancó en enero con 2.000 millones de euros en deuda sénior no preferente, mediante una operación de doble tramo que se convirtió en la mayor emisión en euros de BBVA en las dos últimas décadas.
En febrero, la entidad colocó otros 2.500 millones de dólares en deuda sénior no preferente, en este caso la mayor operación del banco denominada en esta moneda.
La actividad continuó en abril con una emisión de 2.250 millones de dólares, repartida entre 1.250 millones en deuda sénior no preferente y otros 1.000 millones en deuda adicional de nivel 1 (AT1).
En junio, BBVA realizó dos operaciones más: un bono verde sénior no preferente de 1.250 millones de euros y una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo por 2.250 millones.
Por último, en agosto colocó 2.300 millones de dólares mediante una operación estructurada en tres tramos. Hasta entonces, el banco acumulaba emisiones por 5.500 millones de euros y 7.050 millones de dólares.
