Colonial ha anunciado la colocación de bonos senior unsecured por un valor nominal de 800 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2031, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión ha recibido calificación ‘BBB+’ por parte de S&P, con un cupón del 3,125%, si bien la estrategia de pre-cobertura de la compañía permitirá reducir el tipo medio efectivo al 2,73%. La suscripción y desembolso de los bonos se prevé para el 23 de septiembre, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales.
El interés por la operación ha sido elevado, con una sobresuscripción superior a 2,2 veces, y con el respaldo de inversores institucionales nacionales e internacionales. Asimismo, se espera que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin.
La socimi destinará los fondos captados a la financiación y refinanciación de proyectos verdes elegibles (Eligible Green Assets), en línea con su estrategia sostenible. En concreto, los recursos se emplearán en el repago del bono con vencimiento en noviembre de 2025 y en la financiación de inversiones en ciencia e innovación ya realizadas.
