Digi Digi ya tiene todo listo para dar el salto al parqué. La operadora ha fijado en 5,60 euros por acción el precio de su oferta pública de venta (OPV), una operación con la que prevé captar hasta 330 millones de euros y alcanzar una valoración bursátil cercana a los 1.662 millones de euros.
El debut de Digi en Bolsa supondrá uno de los movimientos más destacados del mercado español este año y permitirá a la compañía acelerar su plan de crecimiento en un momento en el que continúa ganando cuota de mercado frente a los grandes operadores de telecomunicaciones.
La operación, pendiente aún del visto bueno definitivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), contempla la colocación de casi 60 millones de acciones entre inversores institucionales.
¿Cuánto obtendrá Digi?
Del importe total, 150 millones de euros corresponderán a una ampliación de capital. Una vez descontados los costes de la operación, Digi espera obtener alrededor de 134 millones de euros, que destinará principalmente a financiar nuevas inversiones en infraestructuras y ampliar su capacidad de crecimiento.
Entre las prioridades figura la expansión de su red de fibra óptica SMART, con nuevos despliegues de fibra hasta el hogar, así como el desarrollo de su red móvil propia y el fortalecimiento de los acuerdos de compartición de infraestructuras. Todo ello, según la compañía, manteniendo una política de endeudamiento prudente.
Tramo secundario
La OPV también incluirá un tramo secundario de aproximadamente 137 millones de euros, mediante la venta de acciones actualmente en manos de Digi Romania, principal accionista del grupo.
La salida a Bolsa llega en un momento de fuerte crecimiento para la operadora, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas del mercado español gracias a una estrategia basada en precios competitivos y una rápida expansión de su infraestructura.
Con esta operación, Digi busca reforzar su capacidad financiera para sostener su ritmo de crecimiento y ganar músculo en un sector cada vez más exigente en inversión. Si culmina con éxito, la compañía protagonizará uno de los estrenos bursátiles más relevantes del año en España y abrirá una nueva etapa en su desarrollo como operador de telecomunicaciones.