GettyImagenGrenergy ha anunciado un nuevo programa de bonos verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe de hasta 250 millones de euros.
La compañía señala que esta operación busca fortalecer su balance y diversificar sus vías de financiación mediante el acceso a los mercados de capitales.
Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de financiación que la empresa de renovables presentó en su último Capital Markets Day, en mayo del año pasado.
El objetivo es respaldar un ambicioso programa de inversión que contempla destinar 3.500 millones de euros hasta 2027, centrado en consolidar el crecimiento del grupo y su expansión internacional.
Gran parte de los fondos obtenidos se destinarán a proyectos de almacenamiento energético incluidos en el ‘pipeline’ de Grenergy en los distintos mercados donde opera.
La compañía prioriza la financiación de soluciones sostenibles y la integración de nuevas tecnologías de almacenamiento, clave para reforzar su presencia en el sector de renovables.
Banca March y Andbank actúan como coordinadores de la operación, además de desempeñar la función de entidades colocadoras junto a Finantia.
Banca March también ha sido designada como agente de pagos, mientras que Norgestión ejerce como asesor registrado en el MARF y Bondholders actúa como comisario de los bonistas.
Por su parte, Evergreen asesora legalmente al emisor y Ramón y Cajal asesora a las entidades financieras.
El plan de Grenergy
El programa cuenta con el respaldo del ‘green finance framework’ de Grenergy, certificado en 2021 con una ‘second party opinion’ por Sustainalytics.
Este aval confirma que los bonos se alinean con los ‘green bond principles’ de ICMA, reforzando la transparencia y la credibilidad de la operación frente a los inversores.
Con esta estrategia, Grenergy no solo asegura recursos para financiar su crecimiento, sino que también refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética.
El programa de bonos verdes refleja la apuesta del grupo por inversiones responsables, que combinan rentabilidad financiera con impacto ambiental positivo, consolidando su posición como uno de los actores relevantes del sector de energías renovables en España y en los mercados internacionales.