RedeiaRedeia, a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, ha emitido en el euromercado una nueva colocación de bonos verdes por un importe de 500 millones de euros, bajo el marco de su Programa EMTN (Euro Medium Term Note Programme). La operación cuenta con la garantía de Redeia Corporación y de Red Eléctrica de España (REE).
La emisión, con vencimiento a seis años y desembolso previsto el próximo 6 de octubre, ofrece un cupón anual del 3,000% y un precio de 99,903%, lo que se traduce en una rentabilidad del 3,018%. Se trata de la sexta emisión de bonos verdes de la compañía.
Inversiones en red y transición energética
Redeia enmarca esta operación en el proceso de aceleración de sus inversiones en infraestructuras estratégicas. Solo en 2024, las inversiones alcanzaron los 1.104,9 millones de euros, un 34% más que el año anterior, y la previsión es superar los 1.400 millones en 2025.
Estos recursos se destinarán al refuerzo y desarrollo de la red de transporte eléctrico, considerado esencial para la industrialización del territorio y la consolidación de la transición ecológica, en la que España se sitúa como referente en integración de renovables.
La demanda en esta emisión superó ampliamente la oferta, registrando solicitudes por 1.250 millones de euros, es decir, 2,5 veces más que el volumen colocado, lo que refleja la alta confianza de los inversores.
Declaraciones y apoyo financiero
El director corporativo Económico-Financiero de Redeia, Emilio Cerezo, destacó que la operación demuestra el respaldo al papel clave que la compañía desempeña en la transición energética.
“Estamos viviendo un momento de gran transformación en el que el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico es clave para el progreso del país”, señaló.
La operación ha contado con BBVA, CaixaBank y Banco Santander como coordinadores globales; ING como banco estructurador de sostenibilidad; y Barclays, Citi, BNP Paribas, Mediobanca, Bankinter y Société Générale como colocadores.
Estrategia de financiación sostenible
Con esta nueva emisión, Redeia avanza hacia su meta de que en 2030 toda su financiación esté alineada con criterios sostenibles, porcentaje que actualmente se sitúa en torno al 70%.
La compañía fue pionera en 2017 al convertir un crédito sindicado de 800 millones de euros en financiación sostenible incorporando criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno). Desde entonces, ha desarrollado un Marco Verde adaptado a la Taxonomía de la UE, según la cual el 87,4% de su actividad es ambientalmente sostenible a diciembre de 2024.
Entre sus hitos destacan la primera emisión de bonos verdes en 2020 por 700 millones de euros, una segunda en 2021 por 600 millones, y la colocación en 2023 de bonos híbridos verdes de carácter perpetuo por 500 millones con un cupón del 4,625%.
Con esta trayectoria, Redeia refuerza su liderazgo en financiación sostenible y su compromiso con una red eléctrica más resiliente, moderna y verde.