La fusión legal se producirá después de que los accionistas de Webster aprobaran la operación a finales de mayo, seguida de las autorizaciones de la Oficina del Controlador de la Moneda de Estados Unidos (OCC), el Banco Central Europeo (BCE) y, finalmente, la Reserva Federal estadounidense (Fed) a comienzos de agosto.
Banco Santander tiene previsto culminar esta semana la adquisición de Webster Financial, una operación valorada en 12.200 millones de dólares que permitirá a la entidad español reforzar significativamente su presencia en Estados Unidos. El cierre está previsto para el jueves 20 de agosto, después de que la operación haya recibido todas las autorizaciones regulatorias y el respaldo de los accionistas de Webster.
Santander sigue creciendo
Con la integración, Santander se situará entre los diez mayores bancos comerciales y minoristas de Estados Unidos por volumen de activos, reforzando su negocio en uno de los mercados estratégicos para el grupo. La entidad prevé alcanzar en Estados Unidos un retorno sobre el capital tangible (RoTE) de alrededor del 18% en 2028.
La operación también contempla importantes mejoras de eficiencia. Santander estima sinergias de costes de aproximadamente 800 millones de dólares, equivalentes a cerca del 19% de la base de costes conjunta, mientras que espera que la adquisición aporte entre un 7% y un 8% al beneficio por acción en 2028.
El cierre de Webster se produce pocas semanas después de que Santander completara la adquisición de TSB en Reino Unido, otra de las grandes operaciones anunciadas por el banco para este ejercicio. De esta manera, la entidad presidida por Ana Botín avanza simultáneamente en el refuerzo de sus negocios en Estados Unidos y Reino Unido.
La compra de Webster también llega después de cierta oposición política en Estados Unidos. Los senadores Bernie Moreno y Tim Sheehy trataron de frenar la operación, argumentando preocupaciones sobre las relaciones entre España y Estados Unidos. Finalmente, el proceso regulatorio siguió adelante y la adquisición cuenta ya con todas las autorizaciones necesarias para su ejecución.
Antes de la apertura del mercado estadounidense del 20 de agosto, está previsto que Webster deje de formar parte del índice S&P MidCap 400, donde será sustituido por Sun Communities. Con el cierre de la operación, la mayoría de los negocios de Webster pasarán a integrarse en Santander Bank, la filial estadounidense del grupo.
La adquisición supone así un nuevo paso en la estrategia de expansión internacional de Santander, que busca ganar escala, mejorar la rentabilidad y consolidar su posición en el mercado bancario estadounidense.
