Telefónica Telefónica ha completado la colocación de un bono verde por 1.000 millones de euros con un cupón del 3,707%, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisión se enmarca dentro de la estrategia de financiación sostenible de la operadora y se destinará a inversiones elegibles conforme al Sustainable Financing Framework de 2023, que establece los criterios para proyectos que contribuyan a objetivos ambientales y sociales.
El libro de órdenes de la emisión alcanzó los 3.400 millones de euros, con alrededor de 200 órdenes registradas, lo que refleja una demanda más de tres veces superior a la oferta. Además, la emisión contó con una fuerte presencia internacional, ya que el 85% de los inversores procedieron del exterior. Este dato muestra el interés de los mercados internacionales en la deuda sostenible emitida por compañías con alta calidad crediticia.
Mercado de deuda sostenible
El bono verde tiene un vencimiento el 2 de mayo de 2033, lo que implica un plazo de casi siete años y medio desde la fecha de emisión. El cierre y desembolso final de la operación se realizará el 2 de febrero, fecha en la que los fondos se recibirán efectivamente y comenzará a operar el instrumento. Una vez completado este proceso, Telefónica solicitará la admisión a negociación del bono en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda, lo que permitirá su compraventa en un mercado organizado.
Con esta emisión, Telefónica refuerza su actividad en el mercado de deuda sostenible. Sumando el bono verde de 1.000 millones con el bono híbrido lanzado en la primera quincena de enero, la compañía ha colocado 2.750 millones de euros en lo que va de año. Además, recientemente emitió 170 millones de francos suizos, equivalentes a 184 millones de euros, en el mercado suizo, elevando el volumen total de financiación emitida en el inicio de 2026.
Los fondos captados con el bono verde se destinarán a inversiones elegibles, según lo establecido en el Sustainable Financing Framework de 2023. Esto implica que el importe equivalente a los ingresos netos de la emisión se aplicará a proyectos que cumplan los criterios de sostenibilidad definidos por la propia compañía, reforzando así su compromiso con la financiación responsable y la transición hacia actividades más sostenibles.