GettyImagenUnicaja ha puesto en marcha una operación estratégica para reorganizar parte de su financiación. La entidad ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta dirigida a los inversores que poseen sus obligaciones verdes ordinarias no preferentes con vencimiento en noviembre de 2027, una emisión que actualmente mantiene un saldo vivo de 500 millones de euros.
La propuesta permite a los bonistas vender sus títulos al banco a cambio de efectivo, en una operación cuyo plazo de aceptación permanecerá abierto hasta el próximo 23 de junio. Para incentivar la participación, Unicaja ofrece un precio equivalente al 101,85% del valor nominal de los bonos aceptados, además del pago de los intereses acumulados hasta la fecha de liquidación, prevista para el 29 de junio.
La recompra no se ejecutará de forma automática
Sin embargo, la recompra no se ejecutará de forma automática. El banco ha condicionado la operación al éxito de una nueva emisión de deuda verde, que deberá alcanzar un importe igual o superior al volumen de bonos que finalmente recompre. Con este movimiento, la entidad busca mantener el equilibrio de su estructura financiera mientras continúa reforzando su apuesta por la financiación sostenible.
Desde Unicaja explican que la operación persigue varios objetivos: optimizar la liquidez, mejorar el calendario de vencimientos de deuda y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios MREL, que obligan a las entidades financieras a mantener determinados niveles de capital y pasivos elegibles para absorber posibles pérdidas.
Unicaja se reserva una opción adicional
Además, el banco se reserva una opción adicional. Si tras la recompra el volumen de bonos en circulación cae por debajo del 20% de la emisión original, podría ejecutar una amortización anticipada del resto de títulos pendientes, adquiriéndolos a su valor nominal.
Para llevar a cabo esta operación, Unicaja se ha rodeado de algunas de las principales firmas financieras internacionales. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, Natixis y Nomura actuarán como entidades colocadoras y coordinadoras de la transacción, una muestra de la relevancia que tiene esta operación dentro de la estrategia financiera del banco andaluz.