Grupo Cajamar, a través del Banco de Crédito Social Cooperativo, ha llevado a cabo este martes una emisión de deuda senior ‘preferred’ por un total de 500 millones de euros con un vencimiento de seis años. La demanda alcanzó los 2.100 millones de euros, lo que equivale a 4,2 veces el importe emitido, según informó la entidad en un comunicado.
Debido a la favorable acogida por parte del mercado, el precio final se fijó en un 4,2%, por debajo del precio inicial previsto. Los bancos encargados de colocar esta emisión fueron Santander, BofA Securities, UBS, Deutsche Bank y Natixis.
Con esta emisión, que cuenta con una opción de amortización anticipada a los cinco años, Cajamar incrementa su volumen de pasivos elegibles para cumplir con los requisitos de MREL. De este modo, la ratio MREL del grupo supera el 25%, superando el requerimiento del 23,08% fijado para el 1 de enero de 2025.
Según Cajamar, el interés del mercado ha sido elevado gracias a la evolución positiva, los buenos resultados y el rating del grupo cooperativo, lo que se ha traducido en una respuesta excepcional con un alto volumen de órdenes provenientes de más de 180 inversores institucionales, de los cuales alrededor del 85% son internacionales.
