Helios y Grupo LarHelios, sociedad participada por Hines y Grupo Lar, ha alcanzado un acuerdo con Morgan Stanley y Santander para refinanciar 810 millones de euros correspondientes a la cartera de centros y parques comerciales de Lar España, la socimi sobre la que Helios completó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a principios de este año.
Esta operación forma parte del proceso de reorganización iniciado tras la OPA y cuenta con el respaldo de los mismos bancos que apoyaron a la sociedad en dicha operación. La refinanciación culminará con la absorción de Lar España por parte de Helios y el cambio de nombre de la socimi a Helios RE Socimi.
Helios y Lar España con 12 centros y parques comerciales
Helios destacó que “las condiciones del acuerdo se ajustan al perfil de solvencia y prestigio de Lar España” y que está respaldado por una cartera que incluye 12 centros y parques comerciales. La firma de abogados A&O Shearman y Freshfields actuaron como asesores en esta operación.
Vanessa Gelado, consejera del consejo de administración de Lar España y futura presidenta de Helios RE Socimi, señaló que esta refinanciación marca el inicio de una nueva etapa para la compañía. Además, afirmó que este acuerdo permite dejar atrás una financiación puente y contar con una estructura financiera sólida que respalde el plan de negocio y permita responder con agilidad a las oportunidades del mercado.