HSBCHSBC Holdings ha anunciado que prevé completar el próximo 27 de enero la privatización de Hang Seng Bank, tras la adquisición de aproximadamente el 37% del capital en manos de accionistas minoritarios, por un importe cercano a 107.000 millones de dólares de Hong Kong (unos 11.705 millones de euros). Una vez cerrada la operación, las acciones de la filial dejarán de cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong, pendiente de la aprobación de los accionistas y de la validación judicial en la ciudad.
La oferta fue presentada inicialmente el 9 de octubre, con un precio de 155 dólares de Hong Kong por acción, lo que representaba una prima del 30% sobre el último cierre. Según el comunicado de HSBC, tanto el asesor financiero independiente de Hang Seng Bank como el comité independiente de la junta directiva consideraron la propuesta “justa y razonable”, recomendando a los accionistas que voten a favor en la junta general prevista para el 8 de enero de 2026.
HSBC destaca que la privatización representa una inversión
Georges Elhedery, consejero delegado de HSBC, destacó que la privatización representa una inversión estratégica en un mercado local que conocen bien, permitiendo una mayor alineación estratégica mientras se mantiene la tradición y la propuesta de valor al cliente de Hang Seng Bank.
Sujeto a la aprobación de los accionistas y del Tribunal Superior de Hong Kong, se espera que la operación entre en vigor el 26 de enero de 2026, con la suspensión de la cotización el 27 de enero, marcando así la finalización del proceso.
Al precio ofrecido, la valoración implícita de Hang Seng Bank alcanza los 290.000 millones de dólares de Hong Kong (unos 32.000 millones de euros), mientras que la compra del 37% restante se estima en casi 107.000 millones de dólares hongkoneses (11.795 millones de euros). La operación refuerza la posición de HSBC en Hong Kong y representa un movimiento estratégico para consolidar su control sobre una de las entidades bancarias más relevantes del mercado asiático.
En definitiva, la privatización proyecta a HSBC hacia una gestión más integrada y flexible de Hang Seng Bank, con plena capacidad de decisión sobre el capital y la estrategia de la filial en un mercado clave para su negocio regional.