La operación de Intel crece hasta los 20.000 millones de dólares, un 33,3% más que los 15.000 millones anunciados inicialmente, en una oferta pública de acciones ordinarias que la compañía estadounidense prevé cerrar este 12 de agosto.
El fabricante tecnológico ha fijado un precio de 95 dólares por acción para la colocación de 210.526.315 títulos, una referencia que supone un descuento del 6,5% respecto al cierre bursátil del pasado viernes.
Además, los bancos suscriptores dispondrán de una opción durante 30 días para adquirir hasta 31.578.947 acciones adicionales al mismo precio de oferta, descontadas las comisiones correspondientes.
Si esta opción no se ejercita, Intel calcula que obtendrá unos 19.700 millones de dólares netos una vez descontados los gastos, comisiones y descuentos asociados a la operación.
¿Cuáles son las proyecciones de Intel?
La compañía destinará estos recursos a fines corporativos generales, entre ellos gastos de capital y capital circulante. Intel señala que la operación permitirá aprovechar las oportunidades de crecimiento previstas mientras mantiene un balance sólido y su compromiso con una calificación crediticia de grado de inversión.
La ampliación de la oferta se produce en un momento en el que Intel busca reforzar su capacidad financiera para afrontar sus próximos proyectos. La compañía ha incrementado así de forma sustancial el volumen de capital que espera captar con la operación.
JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup actúan como coordinadores conjuntos de la colocación. También participan Barclays, BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities, Mizuho, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo Securities y Cantor.
Academy Securities, Commerzbank, PJT Partners, Blaylock Van, C.L. King & Associates y Ramirez intervienen como coadministradores.
