IzertisLa consultora tecnológica Izertis ha cerrado con éxito una ampliación de capital por 54,1 millones de euros, a un precio de 9,20 euros por acción, lo que supone un descuento del 10,7% respecto al cierre bursátil previo. La operación ha contado con una fuerte demanda inversora, alcanzando cerca de 74 millones de euros, lo que implica una sobresuscripción de 2,3 veces sobre el importe ofertado.
La ampliación se ha realizado mediante la emisión de 5,57 millones de nuevas acciones, equivalentes al 19,21% del capital social, y se ha complementado con la venta de 304.749 acciones de autocartera, representativas del 1,05% del capital. En conjunto, la operación permitirá reforzar los recursos financieros de la compañía para ejecutar su estrategia de crecimiento.
Los nuevos inversores de Izertis
Entre los nuevos inversores destacan Alkemia Capital, Janus Henderson, el family office Onchena —que pasa a controlar el 5% del capital— y el grupo Anémona, consolidando el perfil institucional del accionariado de Izertis y aumentando la liquidez del valor en el mercado.
La operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, se ha llevado a cabo mediante un proceso de colocación privada acelerada (ABB) y está alineada con el Business Plan 2030, que persigue impulsar tanto el crecimiento orgánico como las adquisiciones estratégicas.
Las nuevas acciones comenzarán a cotizar este viernes, 30 de enero, en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Además, la compañía ha asumido un compromiso de ‘lock-up’ de 90 días, reforzando la estabilidad del valor tras la operación.
Objetivo: 500 millones en ingresos en 2030
El Plan Estratégico 2030 de Izertis contempla alcanzar 500 millones de euros en facturación y 65 millones de euros de Ebitda normalizado, apoyándose en la internacionalización, el refuerzo de sus hubs de producción y la integración de compañías tecnológicas de alto valor añadido, con el objetivo de consolidarse como una de las consultoras líderes del sur de Europa.