KtesiosKtesios, socimi vinculada al grupo RKS, ha lanzado una oferta de compra sobre Mistral, otra socimi cotizada en BME Growth, por un importe variable mínimo de 11,1 millones de euros.
Más del 87% del capital de Mistral ya ha comprometido la venta de sus acciones a un precio de 0,98 euros por acción, lo que supone una prima del 12% sobre su cotización actual (0,87 euros).
El precio incluye un componente adicional vinculado al valor de venta y rentabilidad de un inmueble en Alicante propiedad de Mistral, del que se descontarán los gastos e impuestos asociados.
El 20% del pago será en efectivo, y el 80% restante se abonará en 12 meses desde el primer desembolso. El pago variable se hará efectivo cuando se transmita el activo de Alicante.
Para garantizar el pago, RKS Real Estate principal accionista de Ktesios constituirá una prenda sobre acciones por al menos el 140% del precio aplazado.
La operación está condicionada a una ‘due diligence’ favorable en dos meses, la aprobación por la junta de accionistas de Mistral (11 de junio), la aceptación de al menos el 85% del capital (ya asegurado) y la firma de un contrato de mandato de venta del activo de Alicante en los siguientes 15 días. García y Vieira Business Partner ha sido el asesor legal en la operación.
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