ErcrosEl consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria presentada por la firma portuguesa Bondalti Ibérica sobre el grupo químico español Ercros, según ha informado este martes el supervisor bursátil.
La oferta se dirige al 100% del capital social de Ercros, compuesto por 91.436.199 acciones, y propone una contraprestación de 3,505 euros por título, que se abonará íntegramente en efectivo.
El importe total de la operación asciende a aproximadamente 320,5 millones de euros.
Al tratarse de una OPA voluntaria, el precio ha sido fijado libremente por el oferente y no ha sido evaluado como precio equitativo por la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de operaciones.
La efectividad de la oferta queda condicionada a la aceptación de más de la mitad de los derechos de voto de Ercros.
Este umbral se alcanzaría si acuden a la OPA al menos 45.718.100 acciones, teniendo en cuenta que la compañía no cuenta con autocartera.
Para garantizar el cumplimiento de la operación, Bondalti Ibérica ha presentado dos avales bancarios.
El respaldo para Ercros
El primero, emitido por Banco Santander, cubre un importe de 269,2 millones de euros, mientras que el segundo, otorgado por BBVA, asciende a 60 millones de euros.
El plazo de aceptación será de 30 días naturales, contados desde el día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.
El periodo concluirá, igualmente, en un día hábil de mercado.
El oferente ha comunicado que exigirá la venta forzosa de las acciones si se cumplen los requisitos legales para ello.
En caso contrario, Bondalti prevé promover una oferta de exclusión de bolsa, siempre que el precio no sea superior al fijado en la OPA actual.
Con esta autorización, la operación entra en su fase decisiva, a la espera de que los accionistas de Ercros decidan si respaldan la propuesta del grupo portugués, que busca hacerse con el control total de la histórica compañía química española.