El mercado AIAF de renta fija, gestionado por Bolsas y Mercados Españoles (BME), incorporó a cotización un bono verde emitido por la Comunidad de Madrid.
El papel tiene un importe de 500 millones de euros, con vencimiento en julio de 2030 y un cupón del 2,487%.
Esta operación marca un hito, ya que convierte a la región madrileña en el primer emisor sub-soberano en acogerse al nuevo EU Green Bond Standard, el marco europeo que busca reforzar la transparencia y el rigor en las emisiones con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
La operación despertó un fuerte interés en el mercado, recibiendo una demanda de 2.400 millones de euros por parte de 89 inversores.
El bono obtuvo calificaciones crediticias destacadas, con rating “A” con perspectiva estable por S&P, “Baa1” con perspectiva positiva por Moody’s, “A-“ por Fitch, “AH” por DBRS, y “A” por Scope, lo que refleja una sólida confianza en la capacidad financiera de la Comunidad de Madrid.
El destino del bono verde
El capital captado será destinado a proyectos medioambientalmente sostenibles, en línea con la normativa europea sobre inversiones verdes.
Entre las áreas de inversión previstas figuran energías renovables, movilidad limpia, eficiencia energética e infraestructuras sostenibles.
En la colocación del bono participaron BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, ING Bank y Santander, quienes canalizaron la emisión hacia una base inversora diversa.
Un 68% del bono lo adquirió inversores internacionales, destacando los procedentes del Benelux (22%), Reino Unido e Irlanda (12%) y Asia y Oriente Medio (8%).
Por tipo de inversor, los bancos y la banca privada lideraron con un 38%, seguidos por fondos de inversión (27%) y bancos centrales y organismos institucionales (27%).
Según BME, este bono se suma a las casi 150 emisiones de renta fija ESG ya admitidas a cotización, por un valor superior a 26.500 millones de euros, lo que evidencia el creciente protagonismo de la sostenibilidad en el mercado financiero español.
