TKE Kone ha dado un paso de enorme calado en la industria global de la elevación con el acuerdo para adquirir a su rival alemán TK Elevator (TKE), en manos de Advent y Cinven.
La operación, valorada en 29.400 millones de euros, dará lugar a un líder mundial del sector con unos ingresos conjuntos de aproximadamente 20.500 millones anuales.
El esquema de la transacción combina efectivo y acciones. Kone abonará 5.000 millones de euros en efectivo y emitirá hasta 270 millones de acciones de clase B, valoradas en unos 15.200 millones.
El valor total incluye además la asunción de una deuda neta de 9.200 millones de euros, lo que sitúa la operación en el entorno de los 29.400 millones.
La compañía finlandesa prevé que la integración genere sinergias anuales de unos 700 millones de euros antes de impuestos.
Estas mejoras procederán de la mayor escala operativa, la optimización de compras, la integración tecnológica y el refuerzo de las redes de servicio.
El calendario apunta a un cierre no antes del segundo trimestre de 2027, siempre que se obtengan las aprobaciones regulatorias y el respaldo de los accionistas.
El proceso ya cuenta con un apoyo significativo: inversores que representan el 40,3% del capital y el 74,3% de los derechos de voto de Kone han comprometido su respaldo.
La presencia de TKE en España
La operación situará a Kone como el mayor fabricante de ascensores del mundo, por delante de competidores como Otis o Schindler, en un mercado cada vez más concentrado y competitivo.
En el plano directivo, Philippe Delorme asumirá el liderazgo del grupo resultante como consejero delegado, mientras que Antti Herlin continuará como presidente del consejo.
Los accionistas de TKE podrán nombrar hasta dos consejeros en el nuevo órgano de gobierno.
La operación también tiene implicaciones en España, donde TK Elevator mantiene una presencia industrial relevante con dos plantas en Mieres y un centro de innovación en Gijón, además de cerca de 4.000 empleados.
Estas instalaciones se encuentran ahora en el foco ante la incertidumbre habitual que acompaña a las grandes integraciones industriales transfronterizas.