NaturgyNaturgy ha cerrado este lunes dos emisiones de bonos senior no garantizados por un importe conjunto de 1.000 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación, que ha tenido una gran acogida en el mercado, se ha estructurado en dos tramos de 500 millones de euros cada uno, con vencimientos a 6 y 10 años, respectivamente.
La demanda ha sido especialmente elevada, multiplicando por cuatro la oferta disponible, y ha contado con la participación de alrededor de 140 inversores institucionales procedentes de distintas geografías. Esta fuerte acogida ha permitido a la energética obtener condiciones de financiación altamente competitivas.
Naturgy y los dos cupones
En concreto, el primer tramo, con vencimiento a seis años, se ha colocado con un cupón anual del 3,375%, mientras que el segundo tramo, con vencimiento a diez años, ha ofrecido un cupón del 3,875%.
Estas emisiones se enmarcan dentro del programa ‘Euro Medium Term Note’ (EMTN) de la compañía, dotado con un límite total de 12.000 millones de euros.
Paralelamente, Naturgy ha anunciado el lanzamiento de una oferta de recompra de varias series de bonos senior y obligaciones subordinadas actualmente en circulación, con un límite máximo de 1.000 millones de euros.
Según ha explicado la compañía, estas operaciones buscan reforzar su estructura de capital, alargando la vida media de la deuda y gestionando de forma más eficiente su perfil de vencimientos. La operación forma parte de la estrategia de Naturgy para optimizar su posición financiera en un entorno de tipos de interés todavía elevado y elevada volatilidad en los mercados.
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