Neinor HomesLa promotora inmobiliaria Neinor Homes ha aprobado una ampliación de capital de 225 millones de euros, con el objetivo de financiar la compra de Aedas Homes por 1.070 millones y capitalizar la positiva acogida que ha tenido la OPA lanzada sobre su principal competidor.
El consejo de administración de Neinor ha dado luz verde a la operación mediante un procedimiento de colocación acelerada, dirigido exclusivamente a inversores cualificados. Para ello, ha firmado un contrato de colocación con Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra, quienes liderarán el proceso de prospección de la demanda para fijar el precio de emisión y el número definitivo de nuevas acciones.
Según ha comunicado Neinor a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación responde al fuerte respaldo del mercado al anuncio de la OPA, evidenciado en una subida del 21% en bolsa desde el pasado 16 de junio. Esta evolución ha llevado a la promotora a optar por esta vía para reforzar su estructura financiera, dejando sin efecto el compromiso de aseguramiento inicial de 175 millones ofrecido por Santander y J.P. Morgan.
Sí se mantienen, no obstante, los compromisos irrevocables de los principales accionistas de Neinor —Orion, Stoneshield y Welwel Investments— de respaldar la operación con una aportación conjunta de hasta 225 millones de euros.
El calendario previsto contempla que la colocación acelerada finalice antes de las 08:00 del miércoles 25 de junio, y que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas españolas el 26 de junio, comenzando su cotización el día 27.
Esta operación sitúa a Neinor en una posición dominante en el mercado inmobiliario español, en un movimiento que podría marcar un nuevo ciclo de consolidación sectorial, impulsado por la recuperación del sector y el renovado apetito inversor.
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