La VaguadaEl proceso de desinversión de la familia Balkany en su cartera de centros comerciales en España ha entrado en una fase decisiva, con una elevada participación de inversores internacionales pese a que el valor de la operación podría superar los 1.500 millones de euros.
La transacción está siendo coordinada por BNP Paribas y Morgan Stanley, según adelanta un reportaje de Cinco Días.
El interés del mercado confirma el atractivo del inmobiliario comercial español, especialmente en activos de gran tamaño y localizaciones consolidadas.
Tras una primera criba, varios de los principales candidatos han accedido a la segunda fase del proceso, en la que podrán analizar en detalle la sociedad Lsgie y su cartera de activos.
Entre los grupos seleccionados figura Norges Bank, el mayor fondo soberano del mundo, que se estrena en una operación de gran escala en España en alianza con el grupo portugués Sonae.
Su participación deberá medirse con la de otros competidores como Klépierre junto a Generali, Grupo Lar, Orion Capital y Nepi Rockcastle.
En paralelo, han quedado fuera de esta fase otros actores relevantes del mercado como Banco Santander, Merlin Properties o Sixth Street, que habían evaluado la operación en una etapa preliminar.
Las ofertas vinculantes se esperan para comienzos de junio, según fuentes del sector.
Los negocios de Balkany
El perímetro en venta incluye nueve centros comerciales repartidos entre Madrid, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana, con activos emblemáticos como La Vaguada, Gran Plaza 2, Plaza Norte 2 o Plaza Río 2, además de Gran Vía 2 en Barcelona y otros complejos en Tenerife y Alicante.
La cartera constituye uno de los mayores portfolios comerciales en venta en el mercado español, lo que explica tanto el interés internacional como la complejidad del proceso.
La estructura del grupo se articula a través de la sociedad luxemburguesa Evermore, desde la que se controla Lsgie, vehículo principal de los activos en España.