GettyImagenParamount Skydance (PSKY) ha anunciado la extensión hasta el 20 de febrero de su oferta pública de adquisición (OPA) de 108.400 millones de dólares (92.565 millones de euros) sobre la totalidad de Warner Bros. Discovery (WBD).
La compañía estadounidense solicita a los accionistas de WBD que voten en contra de la transacción modificada acordada con Netflix, que ofrece 82.700 millones de dólares (70.620 millones de euros) por los estudios y plataformas de ‘streaming’ de la compañía.
El pasado diciembre, Paramount ya había ampliado el plazo de su OPA hasta el 21 de enero, ofreciendo 30 dólares por acción en efectivo, frente a los 27,75 dólares por acción propuestos por Netflix. Esta última modificó recientemente su acuerdo para que el pago sea 100% en efectivo.
Paramount defiende que la transacción de Netflix, aunque modificada, sigue siendo inferior a su oferta de 30 dólares por acción en efectivo.
Además, asegura que WBD ha revelado por primera vez información crítica en sus materiales sobre la fusión con Netflix, información que hasta ahora había sido ocultada a sus accionistas.
Los movimientos de Paramount
La compañía advierte sobre el riesgo de que los accionistas de WBD reciban menos de los 27,75 dólares por acción si WBD no logra traspasar deuda por 17.000 millones de dólares (14.517 millones de euros) a Discovery Global, negocio que planea escindir antes de la fusión con Netflix.
Según Paramount, cualquier redistribución de esa deuda reducirá la contraprestación por acción dólar por dólar.
Además, Paramount señala que la transacción con Netflix enfrenta riesgos regulatorios, al concentrar aún más el mercado, mientras que su propia oferta favorece la competencia y fortalece la industria del entretenimiento a largo plazo.
La compañía ha presentado la documentación preliminar ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para solicitar a los accionistas de WBD que rechacen la transacción con Netflix y las propuestas relacionadas durante la junta extraordinaria de accionistas, que podría celebrarse en abril.