GettyBanco Sabadell México ha activado una nueva operación en el mercado local con la que busca reforzar su capacidad de crecimiento en el país.
La filial del banco español planea captar 4.000 millones de pesos, equivalentes a 232 millones de dólares, mediante la colocación de un bono a tres años en la Bolsa Mexicana de Valores.
El instrumento, identificado con la clave de pizarra ‘SABADEL 26’, pagará una tasa de interés variable revisable cada 28 días, referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo. Se trata de una estructura ligada a la evolución del mercado de tipos en México.
La operación contempla una colocación inicial de 2.000 millones de pesos en la emisión primaria, a la que se sumaría una segunda fase de otros 2.000 millones mediante el mecanismo de sobreasignación.
En conjunto, el banco busca consolidar recursos por la totalidad del objetivo previsto.
Los fondos obtenidos se destinarán a impulsar el crecimiento de las operaciones bancarias de Sabadell en el país, según se detalla en el prospecto de colocación registrado en el mercado bursátil mexicano.
La emisión forma parte de un programa más amplio de certificados bursátiles de largo plazo autorizado por hasta 20.000 millones de pesos, lo que otorga margen para futuras colocaciones dentro de la estrategia de financiación del grupo.
La planificación del Banco Sabadell
El calendario de la operación ya está definido. El cierre del libro está previsto para el 4 de junio, mientras que la emisión se ejecutaría el día 8 del mismo mes, en función de la demanda del mercado.
En el ámbito crediticio, la operación cuenta con una calificación de ‘AAA’ por parte de HR Ratings y ‘mxAA+’ por S&P Global Ratings, situándose en los niveles más altos de la escala nacional de grado de inversión.
La colocación será coordinada por Santander Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa como intermediarios colocadores, mientras que Banco Multiva actuará como representante común de los tenedores.
Banco Sabadell, fundado en España en 1881, inició su presencia en México en 1991 como oficina de representación y dio el salto a la prestación de servicios bancarios en 2024, en un proceso de expansión progresiva en el país.