La gestora mexicana Sancus Capital ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 53,5% de Hotei Properties, una operación que le permitirá tomar el control de una de las principales socimis hoteleras especializadas en activos de lujo en España.
Un reportaje de Cinco Días explica que el acuerdo contempla la compra de la participación del 49,7% que mantenía el fondo estadounidense Castlelake, así como de otros accionistas minoritarios.
La oferta se ha fijado en 3,2 euros por acción, lo que supone una prima del 16% sobre la cotización de la compañía.
La operación valora Hotei Properties en 371 millones de euros y refuerza la posición de Sancus en el mercado hotelero de alta gama. La firma ya formaba parte del accionariado desde noviembre de 2024, cuando adquirió un 10% de la sociedad y situó a Borja Escalada al frente de la gestión como consejero delegado.
La adquisición se realizará a través de la sociedad Painwick Project y contempla además la extensión de la oferta al resto de accionistas en las mismas condiciones, con el objetivo de alcanzar hasta el 100% del capital de la compañía.
¿Cuál es la apuesta de Hotei Properties?
“Estamos muy ilusionados de incrementar nuestra vinculación y apuesta por Hotei Properties, que busca convertir a la empresa en la sociedad de referencia en el sector de la hotelería de lujo y ultra lujo en Europa, y con ello aumentar la generación de valor a los accionistas de la Sociedad”, afirmó Borja Escalada, que continuará como consejero delegado.
Hotei Properties cuenta con una cartera de nueve hoteles valorada en 560 millones de euros, entre los que destacan activos como el JW Marriott y El Autor en Madrid, Nobu en San Sebastián, así como Mercer Plaza y Radisson en Sevilla.
El anuncio del cambio de control llega acompañado de una nueva desinversión. La socimi ha comunicado la venta del hotel Nomade de Madrid, antiguo Iberostar Las Letras, por un importe fijo de 105 millones de euros más otros 10 millones variables.
El proceso de la OPA
La opa está sujeta a varias condiciones, entre ellas la aprobación de la venta del hotel Nomade por parte de la junta de accionistas, la refinanciación de la deuda asociada al JW Marriott de Madrid y la aceptación de al menos el 50,01% del capital social.
Este último requisito ya estaría cubierto al sumar el compromiso de Castlelake y otros accionistas minoritarios.
