GettyImagenBanco Santander ha dado un paso estratégico en el mercado de capitales español con la admisión a negociación de su programa ‘Euro Medium Term Note (EMTN)’ en AIAF, el segmento de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME).
El folleto de emisión ha sido registrado tanto en la CNMV como en AIAF, marcando un hito en la repatriación de emisiones de bonos a España.
El programa ‘EMTN’ constituye la principal herramienta de financiación del banco en Europa, permitiendo emitir distintas series de obligaciones ‘senior’, ordinarias no preferentes y subordinadas de manera flexible durante los próximos 12 meses.
Según Gonzalo Gómez, director general de renta fija de BME, la operación refleja “una nueva repatriación de valores de renta fija a BME”, fortaleciendo el mercado doméstico y la liquidez de sus emisiones.
Santander Corporate & Investment Banking será el principal arranger, mientras que un conjunto de bancos internacionales, entre ellos Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JP Morgan, actuarán como ‘dealers’.
Bank of New York Mellon/London Branch se encargará de la función de agente de pagos principal de las emisiones, asegurando la operativa global del programa.
Lo que busca Santander
Esta iniciativa se enmarca dentro de un movimiento más amplio de repatriaciones de deuda corporativa y pública a España.
Desde 2019, BME ha recibido programas de emisores como Endesa (5.000 millones), ICO (30.000 millones), AENA (3.000 millones) o Enagás (750 millones), sumando un volumen total que superará los 60.000 millones de euros.
La CNMV y BME destacan que estos flujos reflejan la confianza en las mejoras regulatorias en la gestión de los mercados de renta fija y en la liquidez de la bolsa española.
Con esta operación, Banco Santander refuerza no solo su financiación en euros, sino también su compromiso con el mercado español, siguiendo la senda de otras compañías que han repatriado sus programas de bonos y pagarés.
La CNMV ha mostrado su satisfacción y espera que más entidades españolas se sumen a este movimiento, consolidando a BME como referencia en la gestión de deuda corporativa en Europa.
El programa ‘EMTN’ de Santander no solo fortalece la estructura de capital del grupo, sino que también impulsa la internacionalización del mercado de renta fija español, atrayendo inversiones y aumentando la competitividad del sector financiero local.