Las acciones de KeyCorp, un banco estadounidense, experimentaron un aumento significativo del 16% este lunes en Wall Street tras anunciar una inversión de 2.800 millones de dólares por parte de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank).
Como resultado de esta inversión, Scotiabank adquirirá un 14,9% de las acciones de KeyCorp, según informó la entidad en un comunicado. La inversión de 2.800 millones de dólares, según las estimaciones de KeyCorp, incrementará su ratio de capital CET1 en 195 puntos básicos, alcanzando un 12,4% al 30 de junio de 2024, y mejorará el valor contable tangible por acción en más del 10%.
Un acuerdo con dos fases
El acuerdo establece que Scotiabank comprará cerca de 163 millones de acciones ordinarias de KeyCorp en dos fases. La primera inversión, de 800 millones de dólares, otorgará a Scotiabank un 4,9% de participación, y se realizará una vez concluido el periodo de espera antimonopolio bajo la ley Hart-Scott-Rodino.
La segunda fase, con una inversión de 2.000 millones de dólares, elevará la participación de Scotiabank al 14,9%, sujeta a la aprobación de la Reserva Federal. Se espera que la compra inicial se cierre a finales de agosto, mientras que la segunda fase podría completarse en el primer trimestre de 2025, una vez se cumplan las condiciones necesarias y se obtenga la aprobación regulatoria.
Chris Gorman, presidente y director ejecutivo de KeyCorp, destacó que Scotiabank ofreció una oportunidad única para fortalecer el capital en términos ventajosos. Aunque KeyCorp se siente satisfecho con su actual posición de capital, la inversión permitirá acelerar la mejora de capital y ganancias planificada, además de reforzar la estrategia y capacidad de crecimiento del banco, facilitando inversiones adicionales en áreas clave de la franquicia y aumentando su agilidad estratégica.
