GettyImagenTelefónica ha completado este lunes el cierre y desembolso de dos emisiones de bonos híbridos verdes por un importe total de 1.750 millones de euros, operación anunciada el pasado 12 de enero y comunicada al mercado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la compañía ha ejecutado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por 900 millones de euros y otra por 850 millones, ambas con calificación verde y aval subordinado de Telefónica. El primer tramo, con fecha inicial de rescate en enero de 2031, ha quedado fijado con un cupón del 4,381%, mientras que el segundo, con opción de rescate en enero de 2034, ofrece un cupón del 4,881%.
Telefónica mejora las condiciones financieras
La empresa ha subrayado que ha logrado mejorar de forma significativa las condiciones financieras frente a las previsiones iniciales, que situaban los cupones en torno al 5% y el 5,5%. Finalmente, el coste se redujo en 62,5 puntos básicos en ambos tramos, permitiendo cerrar los rendimientos definitivos en el 4,375% y el 4,875%, respectivamente.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Telefónica para gestionar activamente su deuda y reforzar una base inversora diversificada y sólida. Los fondos captados se destinarán principalmente a proyectos de modernización y transformación de las redes fijas y móviles, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética.
Asimismo, parte de los recursos podrán emplearse en iniciativas vinculadas al Plan de Energías Renovables del grupoy en el desarrollo de soluciones digitales orientadas al ahorro energético y al uso eficiente de recursos naturales.
La emisión se complementa con una oferta de recompra de tres bonos híbridos en circulación por un importe total de 2.250 millones de euros, cuyo proceso finaliza este lunes, mientras que los resultados se conocerán previsiblemente este martes.
Con ambas operaciones, Telefónica busca reforzar su posición financiera y avanzar en su estrategia de sostenibilidad y transformación energética.