Telefónica ha dado un paso estratégico en la gestión de su deuda al recomprar bonos híbridos por un total de 1.537,5 millones de euros, equivalente al 68,33% del importe total de su oferta de recompra lanzada el pasado 12 de enero, según ha informado la compañía a la CNMV. La oferta inicial ascendía a 2.250 millones de euros.
La operación incluyó invitaciones independientes de recompra en efectivo para tres emisiones: los bonos de 2026, con un importe nominal de 1.000 millones; los de 2027, por 500 millones; y los de 2028, por 750 millones.
Los resultados muestran que Telefónica adquirió 885 millones de euros de los bonos de 2026, lo que representa el 88,5% de esta emisión, y 652,5 millones de euros de los bonos de 2028 (87%), mientras que no se aceptaron solicitudes de recompra de los bonos de 2027.
La fecha prevista para la liquidación de las ofertas es el próximo 22 de enero. Tras la cancelación de los bonos recomprados, más del 75% del importe nominal inicial agregado de las emisiones de 2026 y 2028 habrá sido adquirido y anulado por el emisor.
Los datos de Telefónica
Telefónica ha precisado que, conforme a los términos de las emisiones, ejercerá la amortización anticipada de los bonos restantes por su importe nominal más los intereses devengados hasta la fecha de amortización correspondiente.
En concreto, quedan 115 millones de euros en circulación de los bonos de 2026 y 97,5 millones de los de 2028.
El precio de recompra será de 100.550 euros por cada 100.000 euros de nominal para los bonos de 2026 y 109.307 euros para los de 2028.
La compañía ha subrayado que el objetivo de esta operación es gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido en Telefónica Europe, reforzando así su estructura financiera y optimizando su perfil de deuda.
