TSK ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para debutar en Bolsa este miércoles 13 de mayo, en una operación que valora a la compañía en hasta 605 millones de euros si se ejecuta la opción de sobreadjudicación.
El toque de campana tendrá lugar a las 12.00 en Madrid.
La compañía, especializada en ingeniería para la transición energética, digitalización y gestión de minerales críticos, comenzará a cotizar en el Mercado Continuo en las plazas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
El rango indicativo de precio se sitúa entre 4,45 y 5,05 euros por acción.
Con estos niveles, la valoración inicial oscilará entre 530 y 582 millones de euros, aunque podría escalar hasta los 605 millones en el escenario más alto.
El folleto prevé conocer el precio definitivo y el tamaño final de la oferta este lunes.
La operación se articula como una oferta pública de suscripción (OPS) dirigida a inversores institucionales, con la que la compañía aspira a captar en torno a 150 millones de euros mediante la emisión de entre 33,7 y 29,7 millones de acciones, en función del precio final.
“Hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución”, ha señalado el consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, que ha definido el debut bursátil como “un hito importante” para la trayectoria de la compañía.
Las proyecciones de TSK
El directivo ha subrayado que la salida a Bolsa “reforzará su flexibilidad financiera y las relaciones de sus grupos de interés, ampliará su base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK”, en un contexto marcado por la transformación energética global.
La operación cuenta con el respaldo de inversores ancla que representan en torno al 40% de la oferta, entre ellos Amundi, Janus Henderson o DNB Asset Management, además de varios family offices españoles.
En la estructura de la colocación participan Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales, junto a Alantra, Banca March y JB Capital como bookrunners. La compañía ha contado también con asesores legales y financieros especializados para la operación.
El debut de TSK se suma a un mercado de salidas a Bolsa que en los últimos años ha registrado operaciones como Puig, Cox o Cirsa, consolidando el retorno progresivo de las grandes colocaciones al parqué español.