Uber Technologies ha iniciado su primera emisión de bonos denominada en euros, una operación estructurada en cinco tramos con vencimientos de entre tres y veinte años, cuyo precio se determinará a lo largo de este miércoles.
La compañía de transporte está colocando deuda a tipo fijo. Según una persona conocedora de la operación, las indicaciones iniciales de precio parten de 75 a 80 puntos básicos sobre los swaps de referencia para el tramo de menor duración.
En el bono con vencimiento más largo, el diferencial inicial se sitúa en torno a 200 puntos básicos sobre los swaps de referencia, de acuerdo con la misma fuente, que solicitó mantener el anonimato.
Hasta ahora, Uber había recurrido únicamente al mercado de deuda en dólares. Con esta operación, la empresa se incorpora al récord de emisiones en euros protagonizado este año por compañías estadounidenses, según datos recopilados por Bloomberg.
¿Cuál es el plan de Uber?
El movimiento coincide con la estrategia de expansión de Uber en Europa. La compañía está en proceso de adquirir Delivery Hero, cuyo consejo de administración aprobó a principios de septiembre la oferta presentada por Uber.
Fitch Ratings ha asignado una calificación de “A-” al bono y destacó la “mayor diversificación geográfica y mayor escala” derivadas de la operación. Esta nota se sitúa por encima del “BBB+” otorgado por Moody’s Ratings y S&P Global.
Las empresas no financieras estadounidenses avanzan a un ritmo récord en la emisión de deuda en divisas europeas. El volumen acumulado se encamina a superar los 128.600 millones de euros registrados en 2025, máximo histórico anual según Bloomberg.
