GettyImagenLos titulares del bono senior “verde” no preferente de Unicaja, por un importe total de 500 millones de euros, han acudido de forma masiva a la oferta de recompra lanzada por la entidad, según ha comunicado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, los inversores han aceptado la propuesta por un volumen conjunto de 443,2 millones de euros, lo que deja únicamente 56,8 millones de euros del bono en circulación tras la operación. “Los bonistas han acudido casi en su totalidad a la operación”, resume el impacto de la recompra en la estructura de la emisión.
¿Qué condiciones puso Unicaja?
La entidad había establecido un precio de adquisición del 101,85% del valor nominal, lo que implica que los inversores recibirán 101.850 euros por cada 100.000 euros invertidos, además de los intereses devengados hasta la fecha de liquidación.
La operación se enmarca en una estrategia más amplia de gestión de pasivos y reorganización de la financiación verde del banco andaluz, que busca optimizar su estructura de deuda y mejorar el perfil de vencimientos en los próximos ejercicios.
El movimiento está condicionado a la ejecución de una nueva emisión de deuda verde por un importe igual o superior al volumen finalmente recomprado, una condición que el banco ha establecido para garantizar la neutralidad de la operación en su balance.
¿Qué busca Unicaja?
En este contexto, Unicaja persigue reforzar su posición regulatoria y avanzar en el cumplimiento de los requisitos MREL, que exigen a las entidades financieras disponer de suficiente capacidad de absorción de pérdidas.
La operación también abre la puerta a una posible amortización anticipada en caso de que el volumen de bonos en circulación caiga por debajo del 20% de la emisión original, lo que permitiría al banco cancelar el resto de títulos a su valor nominal.
La recompra ha contado con el respaldo de un grupo de grandes entidades financieras internacionales, entre las que figuran BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, Natixis y Nomura, que han actuado como coordinadores y colocadores de la transacción.
Con este movimiento, Unicaja avanza en la reorganización de su estructura de financiación sostenible, en un entorno en el que las entidades aceleran la gestión activa de sus emisiones verdes y el ajuste de sus pasivos financieros.