UnileverUnilever y McCormick & Company han alcanzado un acuerdo para fusionar sus negocios de alimentación, excluyendo India, en una operación valorada en 44.800 millones de dólares (39.000 millones de euros).
La transacción combina marcas icónicas como ‘Hellmann’s’ y ‘Knorr’ con el liderazgo estadounidense en condimentos y salsas.
El acuerdo contempla un pago en efectivo a Unilever de 15.700 millones de dólares (13.670 millones de euros), junto con la entrega de acciones equivalentes al 65% del capital de la compañía combinada, valoradas en 29.100 millones de dólares (25.330 millones de euros).
Tras la fusión, los accionistas de Unilever poseerán el 55,1% de la nueva empresa, mientras que los de McCormick mantendrán el 35%. Unilever conservará un 9,9% del capital, con un plan de venta gradual de esta participación.
Se espera que la operación genere sinergias de costes anuales de 600 millones de dólares (522 millones de euros), con gastos extraordinarios de integración estimados en 300 millones de dólares (261 millones de euros).
Además, Unilever afrontará costes de separación de entre 400 y 500 millones de euros por la segregación de su división de alimentación.
El acuerdo de Unilever
Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado la fusión por unanimidad. Brendan Foley, CEO de McCormick, seguirá liderando la compañía resultante, mientras que Unilever nombrará a cuatro de los doce miembros del consejo, asegurando la supervisión de la integración durante los próximos dos años.
La empresa combinada mantendrá su sede en Hunt Valley (Maryland) y contará con una sede internacional en Países Bajos, donde también planea una cotización secundaria para reflejar la base global de accionistas de Unilever.
“Esta fusión transformadora acelera nuestra estrategia y refuerza el enfoque en el sabor”, declaró Brendan Foley.
Por su parte, Fernando Fernández, CEO de Unilever, subrayó que la operación permite liberar valor oculto y crear una potencia global en alimentación y condimentos, optimizando la cartera y acelerando el crecimiento en categorías de alto rendimiento.