El mercado asegurador no suele asociarse con la disrupción. Por décadas, las grandes compañías han construido modelos de negocio basados en redes comerciales, estructuras complejas y tecnologías heredadas. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevos actores que cuestionan esa forma de entender el sector. Uno de ellos es Tuio, la insurtech fundada por Juan García, Josémaría Lucas y Asís Pardo, que ha hecho de la digitalización y la IA el eje de su estrategia.
La compañía nació tras detectar una oportunidad que las empresas de seguros tradicionales habían dejado escapar: un perfil de cliente completamente digital, acostumbrado a comparar, buscar información y gestionar sus compras sin intermediarios. “Vimos que había un segmento que estaba desatendido por los actores tradicionales”, explica Juan García, co-CEO y cofundador de Tuio. Aunque habitualmente lo sitúan entre los 25 y los 50 años, matiza que la verdadera diferencia no está en la edad, sino en el comportamiento. “Es gente que ve Netflix o hace la compra online. Más que una cuestión demográfica, es una forma distinta de relacionarse con los servicios”.
Ese análisis reveló otra realidad. Mientras las empresas de seguros obtenían buena parte de su rentabilidad de los clientes de mayor edad, el segmento más digital resultaba menos atractivo por su mayor nivel de información, su sensibilidad al precio y un uso más intensivo del seguro. Donde otros veían un mercado poco rentable, los fundadores de Tuio identificaron una oportunidad.
TRES PILARES PARA COMPETIR
La propuesta de la compañía descansa sobre tres grandes ejes. El primero es una especialización absoluta en ese cliente digital, lo que condiciona todas las decisiones del negocio, desde el marketing hasta la atención al cliente. El segundo pilar es la integración vertical. Aunque opera bajo una licencia MGA (Managing General Agent), Tuio diseña sus productos, establece precios, comercializa los seguros, atiende a los clientes y gestiona los siniestros con equipos propios. La tercera ventaja competitiva es tecnológica. Al haber nacido recientemente, la empresa no arrastra sistemas heredados y ha podido desarrollar toda su infraestructura desde cero. “Construimos nuestro stack tecnológico con los estándares actuales. Para nosotros es exactamente igual que un agente de inteligencia artificial acceda a nuestro sistema que lo haga una persona, porque todo nace preparado para ello”, detalla.
Con apenas 50 empleados, la compañía ya supera los 100.000 clientes y ha experimentado un crecimiento cercano al 300% en los últimos 18 meses, un ritmo que atribuyen tanto a la eficiencia operativa como a la capacidad de aprender rápidamente del comportamiento de sus usuarios. Sin embargo, esperan que lo mejor esté por llegar, ya que prevén acabar el año por encima de los 25 millones en primas.
Más que definir Tuio como una empresa de seguros digital, García prefiere describirla como una organización construida alrededor del aprendizaje continuo. “Lo que hemos conseguido construir es una máquina de aprendizaje”, asegura. Cada interacción con el cliente alimenta mejoras en los procesos comerciales, el diseño de productos o los modelos de suscripción. Esa capacidad será determinante en la siguiente fase de crecimiento. Tras consolidar su seguro de hogar, vida y lanzar recientemente el de automóvil, la empresa prepara nuevos productos como mascotas y viajes antes del inicio de 2027 y de cara a su expansión internacional.
Los primeros destinos serán Italia y Portugal, mercados que, según García, comparten características culturales y de digitalización similares a las españolas. “Pensamos que alrededor de toda la cuenca mediterránea existe una oportunidad para construir un gran campeón europeo de los seguros”, sostiene.
La entrada de Mapfre en el capital de Tuio, con una participación del 38,9%, refuerza precisamente esa ambición internacional. Para García, lejos de modificar el rumbo de la compañía, la operación permite acelerar un proyecto que ya estaba definido: “La entrada de Mapfre no cambia nuestra ambición, de hecho, si cabe, la refuerza. Nosotros vemos clarísimo la oportunidad de crear un campeón europeo de seguros en el sur de Europa”.
La alianza, además, abre una posibilidad adicional: extender el modelo a Latinoamérica, donde el grupo asegurador cuenta con una amplia presencia y conocimiento del mercado. “Con su ayuda, nos podemos plantear el lanzamiento en países de Latinoamérica, culturalmente cercanos y donde pensamos que históricamente Mapfre ha acumulado mucho conocimiento y donde nos podría acompañar también”, explica.
Si hay un elemento que atraviesa toda la estrategia de Tuio es la IA. Lejos de limitarse a automatizar procesos, la compañía la ha integrado en prácticamente todas sus áreas. De hecho, mantiene una política interna singular: antes de incorporar nuevos empleados, cada departamento debe demostrar que las tareas no pueden resolverse mediante herramientas de IA.
La tecnología cumple una doble función: aumentar la eficiencia interna y mejorar la captación de clientes. En este último punto, la empresa ha detectado un cambio significativo en los hábitos de búsqueda. Entre el 15% y el 20% de las nuevas contrataciones asegura haber conocido Tuio a través de herramientas de inteligencia artificial generativa.
Esa evolución ha llevado a la compañía un paso más allá. A comienzos de este año, Tuio se convirtió en la primera empresa de seguros del mundo en operar de forma nativa dentro de ChatGPT, permitiendo obtener un presupuesto personalizado de seguro de hogar sin abandonar la conversación gracias a la infraestructura tecnológica desarrollada por WaniWani.
UN SECTOR LLAMADO A TRANSFORMARSE
García está convencido de que la inteligencia artificial no solo cambiará la forma de contratar seguros, sino también la estructura competitiva del mercado. En su opinión, la presión sobre los márgenes obligará a muchas compañías a acelerar sus inversiones tecnológicas o a buscar procesos de consolidación.
“Siempre que se comprime la rentabilidad de una industria, termina produciéndose una consolidación”, afirma. Aun así, no considera que las grandes empresas de seguros representen una amenaza inmediata para el modelo de Tuio. “Ellas parten de una vocación universalista. Nosotros nacimos para resolver las necesidades de un segmento muy concreto y toda la compañía está construida alrededor de esa idea”.
En cinco años, García imagina una Tuio “multiproducto y multinacional”, capaz de competir de tú a tú con las grandes aseguradoras europeas y de acompañar al cliente en buena parte de sus necesidades de protección. El objetivo es que un mismo usuario pueda tener con la compañía su seguro de coche, hogar, mascota y vida, además de confiar en Tuio cuando viaja, construyendo esa relación a partir de una experiencia digital sencilla y de la satisfacción generada tanto en la contratación como en la gestión de un siniestro.
Mientras prepara nuevos lanzamientos y su desembarco en otros mercados europeos, Tuio mantiene la misma filosofía con la que nació: utilizar la tecnología no como un complemento, sino como el punto de partida para redefinir cómo se diseñan, distribuyen y gestionan los seguros.
