GettyImagenCaixaBank ha puesto en marcha una nueva oferta de recompra dirigida a los tenedores de las participaciones preferentes contingentemente convertibles (‘CoCo’) que emitió en 2018 por un total de 1.250 millones de euros, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos CoCo se consideran capital de nivel 1 adicional (AT1), tienen carácter perpetuo y forman parte de los colchones de capital que las entidades financieras deben mantener para garantizar su solvencia y estabilidad.
CaixaBank ya realizó una primera recompra
Ya en enero de 2025, CaixaBank realizó una primera recompra de este instrumento, a la que acudieron inversores por un valor de 835,6 millones de euros. La oferta anunciada este lunes se dirige al resto de participaciones en circulación, por un total de 414,4 millones de euros, con el objetivo de optimizar la estructura de capital del banco.
El precio de compra ofertado es de un 101,2%, es decir, un 1,2% por encima del valor nominal de los bonos, ofreciendo a los inversores una oportunidad de desinversión atractiva. La oferta comenzó este mismo lunes y se extenderá hasta el 22 de septiembre.
Paralelamente, la entidad ha confirmado su intención de emitir un nuevo bono CoCo, aunque su ejecución dependerá de las condiciones de mercado en el momento de la emisión. Esta estrategia busca mantener niveles adecuados de capital regulatorio mientras se optimiza la rentabilidad y se gestionan los costes financieros asociados a estos instrumentos.
Con esta operación, CaixaBank refuerza su gestión activa del capital, alineándose con los requerimientos regulatorios y ofreciendo a los inversores actuales la posibilidad de participar en la recompra o, eventualmente, en la nueva emisión, consolidando así su posición financiera en un entorno de mercado competitivo.
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