elnacional.cateDreams acaba de cerrar con éxito la emisión de bonos senior garantizados por 375 millones de euros, según ha comunicado a la CNMV. La liquidación está prevista para el 27 de junio de 2025, siempre que se cumplan las condiciones habituales.
Lo más interesante: estos nuevos bonos llevan un cupón del 4,875% anual, lo que supone una reducción brutal de más de 300 puntos básicos en el ‘credit spread’ de la compañía. Además, con vencimiento en 2030, la empresa extiende su perfil de deuda en más de tres años, dándose un buen margen de maniobra.
Un plan de eDreams para amortizar los bonos
El plan con el dinero recogido es claro: se usarán para amortizar por completo los bonos anteriores, también por 375 millones, pero con un cupón más caro del 5,5% y que vencen en julio de 2027. Además, cubrirán los gastos asociados a esta operación.
Por si fuera poco, eDreams también ha refinanciado su línea de crédito Revolving Super Senior, que ahora tiene un importe de 185 millones (5 millones más que antes) y con vencimiento ampliado.
David Elízaga, CFO de eDreams, se muestra muy contento: “La fuerte demanda de inversores y las mejores condiciones son un claro respaldo a nuestro modelo de negocio y éxito operativo. Esto nos da más flexibilidad financiera, reduce el coste de capital y refuerza nuestra estrategia de crecimiento continuo para crear valor para el accionista.”
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