Bolsa de MadridHBX Group, la empresa matriz de Hotelbeds, confirmó su intención de debutar en el Mercado Continuo español.
La operación estará dirigida exclusivamente a inversores institucionales e incluirá una ampliación de capital de hasta 725 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones.
Además, se llevará a cabo una oferta secundaria con la venta de títulos de accionistas actuales, entre ellos el fondo de pensiones canadiense CPPIB y los fondos de inversión Cinven y EQT.
El grupo solicitó la admisión de sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Sin embargo, la oferta y su ejecución dependerán de factores como las condiciones del mercado y la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los recursos obtenidos con la ampliación de capital se destinarán a reducir deuda y mejorar la estabilidad financiera de la compañía.
En concreto, se espera disminuir el ratio de apalancamiento desde 3,2 veces el Ebitda ajustado a 2,5 veces al cierre del ejercicio fiscal 2024.
También se utilizarán para liquidar planes de incentivos de empleados, cubrir los costes de la oferta y refinanciar la deuda existente.
Transformación en HBX Group
HBX Group llevará a cabo una refinanciación completa de su deuda actual, valorada en aproximadamente 1.700 millones de euros.
La nueva estructura financiera incluirá un préstamo de 600 millones de euros en el tramo A, otro de igual cantidad en el tramo B y una línea de crédito renovable de 400 millones de euros en varias divisas.
Con esta operación, la compañía reducirá significativamente los costes financieros al acceder a tipos de interés más bajos.
El grupo detalló que en el folleto informativo, actualmente en proceso de aprobación por la CNMV, se incluirán más detalles sobre la oferta y su calendario definitivo.
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