IberdrolaIberdrola ha cerrado con éxito una ampliación de capital de 5.016 millones de euros, tras una colocación acelerada de nuevas acciones que ha despertado un interés inusitado en los mercados: la demanda ha superado en 3,8 veces la oferta disponible.
La operación, realizada sin derecho de suscripción preferente, tiene como objetivo reforzar la estructura financiera del grupo y dar impulso a su ambicioso plan de inversión en Reino Unido y Estados Unidos. La compañía presidida por Ignacio Galán ha fijado el precio de emisión en 15,15 euros por acción, con un descuento del 4,687 % respecto al cierre bursátil anterior.
En total, se emitirán 331,1 millones de títulos nuevos, con un valor nominal de 0,75 euros, lo que representa un 4,956 % del capital social tras la ampliación. La nueva emisión comenzará a cotizar en las bolsas españolas el próximo 25 de julio, tras la inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia prevista para el día 24.
La operación ha sido coordinada por un sindicato internacional de bancos colocadores, seleccionados mediante un proceso confidencial. Iberdrola ha precisado que no se ha emitido folleto ni realizado oferta pública, acogiéndose a las exenciones legales vigentes en el Espacio Económico Europeo y Reino Unido, y limitando la colocación a inversores cualificados.
El notable apetito inversor refleja la confianza internacional en el perfil estratégico y financiero de la compañía, líder europea por capitalización bursátil en el sector energético y una de las dos utilities más grandes del mundo. Según sus previsiones, la base de activos en redes superará los 90.000 millones de euros en 2031, triplicando el nivel de 2020.
La compañía estima que los fondos reforzarán su hoja de balance y permitirán acelerar inversiones clave para la transición energética, en áreas como renovables, redes y almacenamiento. Además, Iberdrola mantiene su compromiso con una política de remuneración al accionista sostenible y unas ratios crediticias compatibles con calificaciones Baa1/BBB+.
La operación contribuirá también a mejorar el beneficio por acción, al permitir un mayor volumen de inversiones con retornos atractivos, consolidando las perspectivas de un crecimiento neto de dígito medio-alto hasta el final de la década.
Iberdrola detallará su hoja de ruta en su próximo Capital Markets Day, que se celebrará en Londres el 24 de septiembre de 2025.
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