KlarnaLa firma sueca de servicios de pago Klarna ha dado un paso decisivo en su estrategia de expansión internacional al debutar en la Bolsa de Nueva York.
La operación, que se concretó mediante una oferta pública inicial (OPI), permitió a la compañía captar 1.372 millones de dólares (1.171 millones de euros), con una valoración en el mercado cercana a los 15.100 millones de dólares.
La fintech colocó más de 34,3 millones de acciones en el parqué neoyorquino bajo el ticker ‘KLAR’.
Del total, 5 millones correspondieron a títulos ordinarios de nueva emisión, mientras que los 29,3 millones restantes fueron puestos en venta por accionistas históricos como el cofundador Victor Jacobsson o el fondo de capital riesgo Sequoia Capital.
La acogida superó las expectativas iniciales. Los títulos se fijaron a un precio de 40 dólares (34,14 euros), es decir, tres dólares por encima del rango de entre 35 y 37 dólares (29,87 y 31,58 euros) que había anticipado la compañía en su prospecto.
Los beneficios de Klarna
Con este resultado, Klarna logra reforzar su posición como uno de los principales referentes del sector de pagos digitales.
Además, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores un plazo de 30 días para adquirir más de 5,1 millones de acciones ordinarias adicionales con el fin de cubrir posibles sobreasignaciones, una práctica habitual en este tipo de operaciones para dar estabilidad a la cotización en sus primeras semanas.
El debut bursátil culmina un proceso iniciado en noviembre, cuando la compañía registró de manera confidencial un borrador de la OPI ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Posteriormente, en marzo, Klarna publicó oficialmente el folleto para salir a cotizar en Wall Street, aunque en abril decidió aplazar la operación debido a la volatilidad generada por los aranceles “recíprocos” anunciados por Donald Trump.
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