GettyImagenLa farmacéutica estadounidense Merck & Co., conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, ha anunciado la emisión de bonos para financiar la reciente adquisición de la biotecnológica británica Verona Pharma, cerrada en julio por un importe aproximado de 10.000 millones de dólares (8.587 millones de euros).
Según informa Bloomberg, la compañía ha dividido su financiación en hasta seis tramos, que incluyen bonos a 30 años, con un rendimiento estimado de un punto porcentual por encima de bonos comparables. La operación está siendo liderada por Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Mizuho.
Los fondos recaudados se destinarán principalmente a la integración de Verona Pharma, aunque también cubrirán otros fines corporativos, como la amortización de pasivos.
Merck anunció en julio que adquiriría Verona a través de una filial, ofreciendo 107 dólares por ADS (cada uno equivalente a ocho acciones ordinarias). El cierre definitivo de la operación está previsto para el cuarto trimestre de 2025.
La adquisición permitirá a Merck incorporar a su portafolio Ohtuvayre (ensifentrina), un tratamiento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que recibió aprobación de la FDA en junio de 2024. Con esta compra, Merck refuerza su posición en el mercado respiratorio y amplía su presencia en el segmento de terapias innovadoras.
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