MFE-MediaForEuropeEl conglomerado de medios MFE-MediaForEurope, matriz de Mediaset España, ha anunciado este lunes una mejora sustancial en su oferta pública de adquisición (opa) por la cadena alemana ProSiebenSat.1, reforzando así su proyecto de construir un grupo de radiotelevisión paneuropeo.
Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la nueva propuesta mantiene el componente en efectivo en 4,48 euros por acción, pero eleva el componente en acciones hasta 1,3 acciones clase A de MFE por cada título de ProSiebenSat.1, frente a las 0,4 acciones ofrecidas inicialmente.
El plazo de aceptación de la opa se mantiene abierto hasta el próximo 13 de agosto, salvo nueva prórroga conforme a la legislación vigente.
Una mejora del 22% sobre el precio reciente
Con la nueva propuesta, el valor total de la oferta se eleva a 8,62 euros por acción, lo que representa una prima del 22% respecto al precio de cierre en el índice Xetra del pasado 25 de julio (7,04 euros). Además, supone un incremento del 34% frente al cierre del 25 de marzo (6,45 euros), último día de cotización antes del anuncio inicial de la opa.
Una apuesta industrial a largo plazo
El consejero delegado de MFE, Pier Silvio Berlusconi, ha asegurado en una carta enviada a la CNMV que la compañía sigue adelante «con decisión» y que la mejora de la oferta refleja una convicción firme en el potencial industrial del proyecto:
“Hemos decidido aumentar nuestra oferta por ProSiebenSat.1. No porque consideremos que la propuesta inicial no fuera adecuada, sino porque creemos en el proyecto industrial que llevamos años apoyando como principales accionistas.”
MFE ha destacado que una colaboración más estrecha con ProSieben podría generar sinergias estratégicas significativas, estimadas en hasta 419 millones de euros en Ebit anual en el cuarto año. No obstante, la operación implicaría también costes e inversiones excepcionales de hasta 145 millones de euros.
Consolidación del mercado audiovisual europeo
El movimiento de MFE se enmarca en una estrategia más amplia de consolidación del sector audiovisual europeo, en un contexto de fuerte competencia por la atención del público y la inversión publicitaria en plataformas digitales.
MFE, que ya es el principal accionista de ProSiebenSat.1, refuerza así su papel de actor clave en el panorama mediático continental, con el objetivo declarado de formar un grupo transnacional de medios de comunicación con capacidad de competir en la era del streaming y la convergencia digital.
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